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近期，一二線電池企業(yè)訂單動(dòng)態(tài)頻頻。

寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)、海辰儲(chǔ)能在新能源汽車、儲(chǔ)能、兩輪車、電動(dòng)船舶多領(lǐng)域簽訂合作新單，全面電動(dòng)化需求浮現(xiàn)，全域電動(dòng)化戰(zhàn)略正逐漸成為行業(yè)共識(shí)，正為電池企業(yè)創(chuàng)造新增量。

對(duì)應(yīng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上的三季度初終端淡季，訂單熱絡(luò)表現(xiàn)出“淡季不淡”的市場(chǎng)行情，聯(lián)動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體行情回升。

鋰電材料7月排產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，電解液、負(fù)極、隔膜排產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)近3成。但正極材料方面，受碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌影響，正極材料市場(chǎng)行情相對(duì)清淡。

電池企業(yè)訂單熱絡(luò)

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，海辰儲(chǔ)能與美國(guó)Jupiter Power簽署合作協(xié)議，將在2025年年底前交付并部署3GWh的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)；寧德時(shí)代在歐洲電池展上與兩家海外企業(yè)達(dá)成儲(chǔ)能業(yè)務(wù)關(guān)鍵合作；億緯鋰能（子公司億緯儲(chǔ)能）與美儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin簽署諒解備忘錄，為磷酸鐵鋰電池組和更高能量密度電池的供應(yīng)制定主要條款和條件。

在新能源汽車領(lǐng)域，中創(chuàng)新航與徐工汽車、徐工施維英共同打造的純電動(dòng)攪拌車批量訂單交付、正式投運(yùn)。欣旺達(dá)（子公司欣旺達(dá)動(dòng)力）拿下理想M8、M7以及小米第三款車型的電池定點(diǎn)項(xiàng)目。

在電摩及二輪車領(lǐng)域，孚能科技與東南亞換電運(yùn)營(yíng)商及印度新能源公司簽署動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作協(xié)議，拓展東南亞及南亞電摩和兩輪車換電市場(chǎng)。比亞迪與非洲電動(dòng)汽車新能源科技公司Ampersand達(dá)成合作協(xié)議，成為其主要電池供應(yīng)商，計(jì)劃生產(chǎn)約4萬(wàn)輛電動(dòng)摩托車，長(zhǎng)期將實(shí)現(xiàn)3000萬(wàn)輛摩托車電動(dòng)化。

此外，船舶電動(dòng)化領(lǐng)域也嶄露頭角，中創(chuàng)新航的多條國(guó)際大型商船將配套其電池產(chǎn)品下水試航。

頻繁的訂單動(dòng)態(tài)側(cè)面佐證此前業(yè)內(nèi)的主流觀點(diǎn)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈筑底明確、需求修復(fù)。

不同的是本輪訂單熱潮不再集中于單一領(lǐng)域，表現(xiàn)出新能源汽車、儲(chǔ)能、兩輪車、電動(dòng)船舶多領(lǐng)域并舉的特點(diǎn)，全面電動(dòng)化需求浮現(xiàn)。

全面電動(dòng)化拉動(dòng)增量

儲(chǔ)能是最為重要的增量。以寧德時(shí)代為例，2023年儲(chǔ)能板塊貢獻(xiàn)總營(yíng)收14.9%，在總營(yíng)收中貢獻(xiàn)同比增長(zhǎng)1.3pct，儲(chǔ)能營(yíng)收增速為33.2%。同樣大力發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的億緯鋰能2023年儲(chǔ)能板塊更是貢獻(xiàn)總營(yíng)收33.5%。

尤其，受海外能源轉(zhuǎn)型推動(dòng)，海外對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能電芯需求保持高增速。在歐美關(guān)稅政策中，相比動(dòng)力電池、鋰電材料，儲(chǔ)能電芯關(guān)稅的影響也是最小的。各電池企業(yè)也正通過(guò)儲(chǔ)能板塊加速出海進(jìn)程。

新能源汽車端綁定松動(dòng)。反應(yīng)至5月動(dòng)力電池裝機(jī)配套上，盡管國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池二強(qiáng)格局未變，但二線及以下動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量增速?gòu)?qiáng)勁，卡位新能源汽車二供、三供的戰(zhàn)略也在擴(kuò)大市場(chǎng)份額上行之有效。

新能源汽車的“卷”全域電動(dòng)化的高增速形成鮮明對(duì)比。

海陸空全域電動(dòng)化戰(zhàn)略成為電池企業(yè)共識(shí)。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池TOP10企業(yè)都已發(fā)布面向海陸空全場(chǎng)景的鋰電池產(chǎn)品，今年以來(lái)，細(xì)分領(lǐng)域訂單逐漸起量，尤其是兩輪車、電動(dòng)船舶、以及商用車領(lǐng)域。

在電動(dòng)化滲透率上，陸路交通方面在道路客運(yùn)、城市配送、重載運(yùn)輸、工程機(jī)械等商用車市場(chǎng)，電動(dòng)化滲透迅速，但尚不足三分之一。在電動(dòng)船舶、eVTOL兩大處于成長(zhǎng)階段的市場(chǎng)，更便捷的補(bǔ)能訴求也有所表現(xiàn)。

在利潤(rùn)空間上，據(jù)悉，電動(dòng)船舶、商用車對(duì)電芯成本較為敏感，但在高端電摩、eVTOL動(dòng)力電池系統(tǒng)利潤(rùn)空間較大，在本身整車（整機(jī)）造價(jià)較高的前提下，動(dòng)力系統(tǒng)分別占整車（整機(jī)）成本的30%、10%。

全域電動(dòng)化背景下，隨著后續(xù)供需格局的優(yōu)化，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤(rùn)空間有望回升。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體回暖

除了訂單熱絡(luò)這一信號(hào)，此前鋰電池、鋰電材料排產(chǎn)、產(chǎn)能利用率、開工率的回升也印證產(chǎn)業(yè)鏈行情回暖。

排產(chǎn)數(shù)據(jù)上，7月鋰電池排產(chǎn)環(huán)比基本持平，在淡季時(shí)間節(jié)點(diǎn)上景氣度維持高位，尤其電解液、負(fù)極、隔膜排產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)近3成。

值得注意的是，目前鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格尚未回升。

一方面，各環(huán)節(jié)仍處于消納、修復(fù)的狀態(tài)中。尤其在消納壓力較大的負(fù)極材料與磷酸鐵鋰材料環(huán)節(jié)，近期頭部企業(yè)目前幾近滿載，但腰部和尾部企業(yè)的產(chǎn)能利用率仍有空間。

另一大影響因素則是碳酸鋰的價(jià)格波動(dòng)。6月碳酸鋰價(jià)格保持下跌態(tài)勢(shì)，6月25日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格來(lái)到9.16萬(wàn)元/噸。同時(shí)，碳酸鋰庫(kù)存超過(guò)10萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史新高。期貨價(jià)格方面，6月25日碳酸鋰主力合約LC2407報(bào)收86900元/噸，跌破9萬(wàn)元/噸，碳酸鋰供需矛盾加劇。

整體看來(lái)，隔膜與電解液接近去庫(kù)尾聲，需求修復(fù)有望率先反應(yīng)。負(fù)極、隔膜價(jià)格逐漸平穩(wěn)。正極材料化解受鋰價(jià)波動(dòng)影響，持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，新一輪價(jià)格博弈開啟。